Entregar un sitio a un cliente
Cuando un sitio está terminado, la mayoría de las agencias quieren que el cliente sea su dueño. Briks no tiene un único botón de traspaso. Entregas el espacio de trabajo donde vive el sitio haciendo al cliente Owner, y luego decides si sigues como Admin o te vas. Esta página lo explica paso a paso, incluido dónde crear el sitio en primer lugar.
Cómo funciona la entrega
En Briks un sitio pertenece a un proyecto, y un proyecto pertenece a un espacio de trabajo. Las personas no son dueñas de los sitios; tienen roles en los espacios de trabajo. Así que entregar un sitio significa dar a tu cliente el rol más alto, Owner, en el espacio de trabajo que lo contiene. Todo lo que está unido al proyecto va incluido sin tener que moverse:
- el sitio publicado y todas sus versiones;
- sus dominios, analíticas, mensajes de formularios y chatbot;
- el plan del espacio de trabajo y su saldo de créditos, que pertenecen al espacio de trabajo y no a quien los configuró.
Antes de empezar: dónde crear
El traspaso más fácil es el que planificas desde el primer día. Hay tres formas de prepararlo.
| Configurar | Cómo va | Conviene saber |
|---|---|---|
| Un espacio de trabajo que creas para el cliente | Crea un espacio de trabajo con el nombre del cliente, construye ahí e invita al cliente como Owner al final. | Un espacio de trabajo nuevo empieza sin créditos (los créditos gratuitos vienen solo con tu primer espacio de trabajo), así que necesita un plan de pago antes de que puedas construir en él. Cuenta para los 10 espacios de trabajo que puedes poseer hasta que lo traspases. |
| Crea en tu propio espacio de trabajo y muévelo después | Crea con el plan y los créditos de tu agencia, y cuando esté listo pasa el proyecto al espacio de trabajo del cliente. | Debes ser Owner o Admin donde está ahora, y Editor o superior donde va a estar, lo que significa que el cliente te invita, en Pro o superior. El plan del cliente debe tener espacio para otro proyecto. Los créditos ya gastados quedan en el registro de tu espacio de trabajo. |
| El espacio de trabajo propio del cliente | El cliente crea una cuenta, que incluye un espacio de trabajo propio, y te invita como Admin. | Si es su primer espacio de trabajo, viene con 50 créditos gratis. Para invitarte necesita Pro o superior. No cuenta para tus 10. |
Guía paso a paso: entrega un sitio terminado
Esto sigue a la primera configuración: un espacio de trabajo que creas para el cliente.
Crea el espacio de trabajo del cliente
Dónde: Workspace switcher
Haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la parte superior de la barra lateral, elige Create workspace y ponle el nombre del cliente, por ejemplo
Leith Sourdough. Tú eres su Owner.Ponlo en un plan
Dónde: Billing
Un espacio de trabajo nuevo no tiene créditos propios, así que construir en él requiere un plan de pago. Cambia a él, abre Billing, pulsa Choose en el plan que necesita y paga al finalizar la compra. El dominio propio del cliente requiere Starter o superior. El plan no necesita tener hueco para el cliente: invitarlo como Owner al final funciona en cualquier plan.
Crea y publica
Dónde: Projects
Empieza el proyecto en este espacio de trabajo, o tráelo desde el tuyo (Settings, General, Move project). Publícalo en producción y conecta el dominio del cliente.
Invita al cliente como Owner
Dónde: Members
Abre Members, elige Invite people, escribe el correo del cliente y selecciona Owner en Role. Solo un Owner ve esa opción. Elige Send invitation. Funciona en cualquier plan, incluso cuando el espacio de trabajo no tiene sitio para más personas, con una invitación como Owner a la vez.
El cliente se une
Dónde: Invitation email
Abren el enlace en un plazo de 7 días. Si son nuevos en Briks, crean una cuenta con esa misma dirección y la confirman desde su bandeja de entrada, y luego eligen Join. Ahora aparecen en Members como Owner.
Decide tu propio rol
Dónde: Members
Sigue como Owner, deja el cargo eligiendo Admin en el menú Role de tu propia fila, o sal con Leave workspace en el menú ••• de tu fila.
Decide quién paga
Dónde: Email
Un plan comprado al pagar se queda en la tarjeta de quien pagó, y solo esa persona puede abrir Payments and invoices. Cualquier Owner puede aun así cambiarlo o cancelarlo en Billing, y los pagos siguen yendo a esa tarjeta. Para pasarlos a tu cliente, escribe a hello@briks.dev antes de dejar tu puesto.
Seguir como Admin o salirte
| Tu rol después de la entrega | Puedes | No puedes |
|---|---|---|
| Owner | Haz todo lo que puede hacer el cliente. | No se reserva nada, algo que algunos clientes no querrán. |
| Admin | Crear, cambiar y publicar, invitar y gestionar Admins, Editors y Viewers, cambiar ajustes y mover proyectos. | Tocar la facturación, nombrar o quitar Owners, ni eliminar el espacio de trabajo. |
| Editor | Crear, cambiar y publicar, y conectar dominios. | Invita a personas, cambia la dirección briks.live del sitio o elimina proyectos. |
| Salió del espacio de trabajo | Nada. El cliente puede volver a invitarte mientras el plan tenga espacio. | Ver los proyectos en absoluto. |
Muchas agencias se quedan como Admin mientras cuidan el sitio, con el cliente como único Owner. Así el cliente tiene las llaves y puede quitarte cuando quiera.
Qué pasa con los créditos, el plan y los dominios
- Los créditos se quedan en el espacio de trabajo. Si te vas, el saldo se queda donde está y no se te devuelve nada. Si trajiste el proyecto desde tu propio espacio de trabajo, los créditos que gastó antes del traslado siguen en el registro de tu espacio de trabajo.
- El plan es del espacio de trabajo, pero sus pagos siguen con la tarjeta que lo compró. Escribe a hello@briks.dev para indicar quién pagará a partir de ahora.
- Los Domains siguen conectados al proyecto. Los registros en el registrador no cambian, y el dominio sigue registrado donde se compró, así que conviene asegurarse de que el cliente sea el dueño de esa cuenta.
- Los mensajes de formularios, las analíticas y el chatbot se quedan con el proyecto.
- Site email, cuando está activado, sigue enviando desde la dirección propia del proyecto en
emails.briks.live, no desde el dominio del cliente.
Lo que todavía no es posible
- No hay un botón de entrega con un clic. La entrega es la invitación y el cambio de rol descritos arriba.
- No hay dashboard de marca blanca, y las vistas previas o los informes de marca blanca no están disponibles.
- La marca de Briks no se puede ocultar. El email de invitación, la página de inicio de sesión y el estudio llevan el nombre de Briks, y las direcciones de vista previa terminan en briks.live.
- No hay facturación para revendedores: ni subcuentas de clientes con sus propios límites, ni forma de crear tus propios planes, ni margen sobre el hosting.
- Los correos no pueden salir desde el dominio de tu agencia, y no hay una página de inicio de sesión personalizada.
Los planes Enterprise se configuran contigo. Si gestionas muchos sitios de clientes, escribe a hello@briks.dev.
Ana crea el sitio de Leith Sourdough en su propio espacio de trabajo de estudio, donde están los créditos de su plan Pro. Cuando el dueño, Callum, da el visto bueno, crea su propia cuenta de Briks, abre Billing en su nuevo espacio de trabajo y compra Pro al pagar, para poder invitar a Ana y conectar su dominio. Invita a Ana como Editor, y ella traslada el proyecto a su espacio de trabajo. Callum sigue siendo Owner y nombra a Ana Admin.
El sitio nunca se desconectó, Callum es el propietario del espacio de trabajo y de su plan, los créditos que Ana gastó mientras lo construía siguen en el registro de su estudio, y el traspaso no consumió uno de los 10 espacios de trabajo de Ana.
¿Se caerá el sitio durante el traspaso?
No. Un proyecto mantiene en marcha su sitio publicado mientras se mueve entre espacios de trabajo.
¿Puede el cliente quitarme más adelante?
Sí. Un Owner puede quitar a cualquiera, incluidos otros Owners. Tu trabajo se queda en el espacio de trabajo.
Un espacio de trabajo contiene sitios de dos clientes. ¿Cómo entrego solo uno?
Primero mueve ese proyecto a un espacio de trabajo propio y después transfiere ese espacio de trabajo.